2019年Q3中国即时配送平台订单量市场份额2019年5月，美团正式推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台。2019年6月，饿了么口碑宣布即时物流品牌“蜂鸟即配”独立，并将在未来3年建立2万个全数字化即配站。对政府而言，无人配送车替代两轮电动车、摩托车，有利于交通部门宏观管控，消除交通安全隐患。疫情刺激无人配送市场需求，示范测试落地可期。在2020年抗击疫情过程中，无人配送成为预防疫情的有效手段之一。
无人配送车+人力协同，抢占千亿级即时配送市场
要点：（1）即时配送业务的年订单规模达百亿，市场规模超千亿
（2）即时配送业务的骑手需求达数百万，人力成本超千亿
（3）蜂鸟即配、新达达、美团配送三足鼎立，顺丰同城加速搅局
（4）当前即时配送效率需持续优化，人力成本仍居高不下
（5）疫情刺激无人配送市场需求，人机协同无人配送或成行业方向
即时配送，是基于移动互联网渠道打通供需双方，供货方通过配送平台满足需求方同城1-5公里地域范围、0.5-3小时配送时间的订单需求，不经过仓储和中转，在短时间内响应，直接从门到门的送达服务。
即时配送的应用场景主要分为餐饮、同城物件和快递末端三大类。餐饮涉及正餐、下午茶、夜宵、小吃零食、果蔬生鲜、酒水香烟等；同城物件包含医药品、日用品、鲜花、个人物品、商务文件、家电家具、礼物玩具等；快递末端主要是指最后一百米的快递收代发业务。
近些年来，即时配送从同城物件、餐饮外卖领域切入，逐步拓展到生鲜、商超配送领域，未来将扩展到更为广泛的快递末端（最后100米）领域。
即时配送行业市场供需
即时配送业务的年订单规模达百亿，市场规模超千亿。如图1所示，2019年全年快递业务总量为635.2亿，即时配送业务总量为184.9亿，即时配送占快递配送业务总量约29%，预测2020年两者之和即可达到千亿级别规模的需求量。与此同时，2019年，即时配送行业的市场交易规模为1312.6亿元，未来仍将持续高速增长。
图1?即时配送与快递的业务需求量与市场规模
即时配送业务的骑手需求达数百万，人力成本超千亿。目前骑手平均每天送出25-35单，按照2020年需求业务总量250亿单计，计365天，则需要196-274万名全职骑手才能满足业务需求。根据美团2019年半年报，其每日外卖订单为2070万，上半年骑手成本约为177亿元，每单成本约为4.7元，则全年即时配送行业的人力成本支出约为1175亿元。
即时配送行业运营模式
专职的配送和兼职的众包为即时配送的两种运营模式。如图2所示，专送模式是构建一支全职的专业骑手团队用以开展配送任务，主要存在于B2C经营模式的配送企业；众包模式是吸纳社会闲散人力，以轻资产模式建立灵活、全面、庞大的兼职运力池，存在于B2C或C2C经营模式的配送企业。
图2?即时配送行业的两种经营模式
B2C平台下，相比于众包模式，专送模优先享有平台接单权利。B2C平台主要连接商家和消费者，具有服务订单相对集中和固定的特点，如美团外卖、饿了么、盒马、美团团购、超级物种等。毫无疑问，B2C平台必定优先派单至自有的全职骑手团队，而众包模式由于担任补充运力供给的任务，长期来看会被平台边缘化。
C2C平台内，众包模式主要满足紧急互送需求，附加值更高。C2C平台主要是为同城紧急配送需求而服务的，随机性更强，紧迫性更重，自然而然带来的附加值更高，如闪送、达达、人人快送、点我达、UU跑腿等。具备轻资产特征的众包模式，通过吸纳大量闲置运力，将以“低成本+高收益”的商业模式有效占领即时配送的部分细分市场。
即时配送行业竞争格局
蜂鸟即配、新达达、美团配送三足鼎立。目前中国即时配送市场份额中，蜂鸟即配占比27.7%，新达达占比27.2%，美团配送占比25.4%，三者市场份额已达80.3%，三足鼎立格局已现，如图3与图4所示。
图3?即时配送主流企业业务对比
图4?2019年Q3中国即时配送平台订单量市场份额
2019年5月，美团正式推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台。目前，美团配送针对便利店、传统商超、近场零售、写字楼等不同场景，形成4种运力网络模式，分别为点对点网络的“巡游模式”、星型网络的“星系模式”、前置小仓+配送的“仓配一体模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”。
2019年6月，饿了么口碑宣布即时物流品牌“蜂鸟即配”独立，并将在未来3年建立2万个全数字化即配站。除了饿了么口碑平台的外卖配送业务外，蜂鸟即配更多的承接了阿里体系的服务订单。
2019年12月，新达达宣布更名为达达集团，与京东物流共建即时配送平台“达达快送”，实施“零售+配送”双核驱动战略，依托京东到家搭建了从大卖场、便利店到精品超市的多类型、全业态商超矩阵，实现“商流与物流”的有机结合。
顺丰同城急送、闪送等企业正大力搅局。在中国即时配送市场份额中，顺丰同城占比4.5%，闪送占比5.6%。两者份额虽小，却也在各自发力。
以顺丰为例，2019年10月，顺丰同城急送首次正式亮相，宣布全面布局即时物流市场展开独立化运营。一方面通过高密度即时物流配送网络，与顺丰快递网、仓配网协同，成为新零售物流的基础设施体系；另一方面通过独立运营扩大业务规模，提升配送员效率，降低即时配送单位成本，从而提升平台运营毛利。
即时配送行业当前痛点
配送效率需持续优化。第一，即时配送服务的对象分布分散，时常出现同一地方骑手重复配送现象；第二，高频次、小批量的配送本质是以高成本换高时效，成本仍需不断优化。
人力成本仍居高不下。广分布、高增长、低效率的即时配送既增加快递员数量，又增加配送员工作负荷，近25%配送员每天工作时长超过12小时，导致人力成本居高不下，约占整个配送作业成本的30%以上。
图5 物流行业各类从业人员平均工作时长
配送人员流动过频繁。就整个行业的视角来看，低工资、高强度、平台约束力较弱，以及基本保障体系不健全等问题，导致配送人员一年内离职率高达40%，造成配送企业一线员工工作不稳定，形成“用工荒”难题。
交通安全监管难执行。与配送员配套的百万级别规模电动两轮车，穿梭在城市道路中间，无论是对于配送员，行人，还是道路车辆等交通参与主体，都存在不同程度的安全隐患。
即时配送行业无人化趋势
大规模人机协同无人配送系统有望破除以上痛点。为破除以上行业痛点，在原有以人力为主的即时配送体系基础上，引入无人配送车队协同参与配送，成为即时配送行业一大重要方向，如图6所示。
图6 人力配送流程与人机协同无人配送流程
对企业而言，第一，无人配送车可有效减少配送人员需求，解决配送员流动性大、雇佣难问题；第二，用无人配送车代替人员配送，可节省大部分人力成本；第三，企业可培养部分配送员参与人机协同无人配送的运营调度工作，将配送员工向管理岗位培养。
对用户而言，无人配送车具备网联功能，可针对用户定制化服务需求开发全新应用，进一步提升用户本地生活服务体验。
对政府而言，无人配送车替代两轮电动车、摩托车，有利于交通部门宏观管控，消除交通安全隐患。
疫情刺激无人配送市场需求，示范测试落地可期。在2020年抗击疫情过程中，无人配送成为预防疫情的有效手段之一。多家无人配送公司加入这场战“疫”。美团启动“无人配送防疫助力计划”，在北京等地利用无人车为多个封闭社区进行生鲜配送；京东物流使用无人配送车为武汉医疗站点配送医疗物资；百度推出阿波龙小巴与新石器无人车，在北京商圈、酒店、医院、小区内进行外卖配送……
总结：
毫无疑问，我国即时配送业务的高速增长给当前物流配送体系带来了巨大的挑战和机遇。通过设计低速载物无人配送车与配送人员共同参与下的人机协同无人配送智能调度系统，或许能够在未来3-5年内有效补充当前依托人力的即时配送体系，并从提升配送效率和降低人力成本两方面探索整个物流行业的降本增效方法。
部分数据参考自：
[1]《无人配送在国内商业化的现状、挑战及建议》
[2]《36氪无人配送领域研究报告》
[3]《谈谈2019年的即时配送：美团、蜂鸟、达达三巨争霸》
[4]《2019年第3季度中国即时配送行业发展报告》
图｜网络及相关截图
作者介绍：郭家辉，同济大学博士研究生在读。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
除了美团无人外卖配送车，法雷奥还带来了哪些「黑科技」？
每年 CES，都是主机厂、供应商们秀肌肉，展现最新技术的时候。传统汽车产业在电动化、自动驾驶以及智能网联等趋势的影响下，已经变得愈发复杂。
今年的 CES 上，供应商法雷奥也带来了一些最新技术，背后也可见他们对于这种变化的应对方式。
美团外卖小车
作为一个资深的外卖爱好者，我个人认为法雷奥在今年 CES 上展示的这款和美团合作的无人配送小车，才是最大的亮点。这也是双方在去年签订合作协议，共同研发最后一公里无人配送解决方案的产物。
这款无人配送原型车叫做法雷奥 eDeliver4U。车长 2.80 米、宽 1.20 米、高 1.70 米，每次行程最多可配送 17 份外卖餐食，它能以约 12km/h 的速度自主穿行于拥挤而复杂的城市交通环境中，无任何污染物排放，续航里程约为 100 公里。美团点评的智能联网配送柜可以安全地将餐食交付给通过手机应用预定外卖的顾客。
法雷奥为这款原型车提供了自动化和电力技术，这些技术都是车规级的，并已实现量产。
无人配送车通过使用包括算法和传感器在内的感知系统实现自主运行，配备了四个法雷奥 SCALA?激光雷达（唯一已成功应用在量产汽车上的激光雷达，奥迪 A8 同款），一个前置摄像头，两个鱼眼镜头，两个雷达设备和六个超声波传感器，并辅以相关软件和人工智能技术。
eDeliver4U 的电气化底盘搭载了法雷奥 48V 电机和 48V 控制器，它们充当汽车的「大脑」，控制电源、减速器、48V 电池、DC / DC 转换器，以及电动助力转向和制动系统。
法雷奥还把 eDeliver4U 的技术用在了初创公司 TwinswHeel 制造的无人配送机器人上。
（PPT 中右边的两台）
这两台自动配送机器人名为 TH03 和 TH05，时速为 7km/h，载荷分别达 60 公斤和 130 公斤，能以 5 厘米至 3 米的间距跟随在人身后，帮助其运送货物。它们可在封闭场所（工厂、维修中心、仓库、购物中心、机场、火车站）以及室外运行，协助执行物流和配送任务。
一些新技术
而在整车层面，法雷奥也展示了开发的安全出行创新技术，包括能够预测其他道路使用者行为、意图和轨迹的智能系统，以及两款独特、功能互补的超精准车辆定位系统。
Move Predict.ai
结合人工智能和法雷奥对车身周围 360°的感知技术，这套系统可以检测到车辆附近的弱势道路使用者，例如行人、骑车人、轮滑和骑滑板车的人，并预测他们的意图。随后，它可以立即警告驾驶员道路使用者潜在的危险行为，并在必要时启动紧急制动系统。
该技术既可以运用于汽车上，也可用于自动驾驶出租车和无人物流车等新型出行工具上。
SpotLocate
法雷奥和现代汽车、Hexagon-Novatel 以及一家主要移动网络运营商共同展示了一种拥有厘米级精度的全新车辆定位技术—— SpotLocate 系统。
这套系统可提供比 GPS 高出十倍的精度，从而能显著提高道路安全性。例如，在紧急制动后，汽车可与其他车辆共享该操作及其确切位置的信息。借助这项技术，城市交通管理者可通过传输有关车辆位置的实时信息来精简车流。
Drive4U Locate
这套系统能借助定位算法和感知系统上的地图映射系统，能够以极高的精度对车辆进行定位，并通过「众包」方式 (比如召集所有车辆的信息输入) 随时在地图上进行动态映射。
通过将法雷奥激光雷达收集的信息 (包括工作区域、新基础设施等的静态对象) 发送到云端平台，每辆汽车都在动态城市地图的创建和持续更新中发挥着重要作用。相应地，每辆汽车都可以通过将其感知的周围环境信息与动态地图进行比较，以确定其确切位置，从而实现厘米级的定位。
VoyageXR 和 CallXR
在人车交互层面，法雷奥也展示了相关技术。利用法雷奥 VoyageXR 和 CallXR ，能够营造与亲朋好友共同乘车的虚拟环境，提供身临其境的互动体验。
配备了虚拟现实头盔和操纵杆的法雷奥 VoyageXR 能让车外人员的形象远程传输到汽车后座，即使他们身处世界的另一端，也可以 360°全景查看车辆和周边的情况。增强现实的头盔则能通过声音和图像将车外乘客带入正在行驶的车辆中。他们可以看到车辆驾驶员，并与其交谈互动。同时，驾驶员能通过后视镜看到虚拟乘客的形象。使用位于车辆内外部的法雷奥感知系统以及互联功能。
通过法雷奥 CallXR 系统，用户只需使用平板电脑或智能手机即可与车辆驾驶员或乘客召开视频会议，并查看车辆内外部的情况。
Park4U
在本届 CES 展上，法雷奥展示了最新一代 Park4U 自动泊车系统。通过使用机器学习技术来重现以前习得的停车操作，车辆可以实现自动停车，其精确的停车功能使其不仅可以检测到充电桩，同时能与其精确对准，并自动插入接口对车辆进行充电。
Smart Cocoon 4.0
这项技术让法雷奥可以根据乘客体型、心率和服装等特征，创造适合每位乘客的定制化、舒适的环境。在根据不同乘客需求调整车厢环境的同时，还可以节省高达 30%的能源。该系统利用人工智能和各种传感器捕获的信息，通过对温度、照明、声音效果和香味进行组合来营造个性化的舒适环境。例如，室内照明可自动调节为代表热量的暖色调和代表凉爽的冷色调，增强舒适感。同时，汽车也能通过检测司机和乘客的疲劳和分心程度以及情绪和压力的迹象，来感知身心状态。
12 个技术平台才是关键
如果只看上面介绍的这些技术，确实会让人有种眼花缭乱的感觉。法雷奥其实也把这些技术进行了归纳总结，能更好的理清自身的技术逻辑。
在上个月的投资者开放日上，法雷奥就向外界公布了 12 个技术创新平台。
通过这些平台，法雷奥能使用包括硬件和软件在内的一系列技术模块来快速开发产品。在这些平台上开发出的解决方案可实现大规模量产，有助于降低成本，同时具有出色的灵活性，能适应汽车制造商的各类需求。因此，单个产品（例如 48V 电机）可以以多种形式应用于不同场合。
在这 12 个技术平台中，5 个面向汽车电气化（48V 电机、48 / 12V 电流转换器、电池冷却、座舱温度管理和热泵），3 个来自法雷奥与西门子合资公司的高压电气产品（电机、控制器和车载充电机），4 个用于驾驶辅助（包括前置摄像头、驾驶员监控、新一代法雷奥 SCALA?激光雷达以及将传感器与专用冷却和清洁系统结合在一起的传感器清洁系统）。
根据法雷奥的预测，到 2022 年，仅凭其九个技术平台（即驾驶员辅助和电气化领域的平台，不包括合资公司的产品）即可实现 26 亿欧元的销售额。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
